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Vorlagen des Arbeitskreises
(letzte inhaltliche Änderung der Vorlagen: 11.5.2010; Änderungshistorie siehe nachfolgend)

Nutzung der Vorlagen

• Vermittler können die Vorlagen des Arbeitskreises gern (ohne Nutzungsvereinbarung) kostenlos einsetzen (Download der Dateien siehe unten).
  
• Softwarehersteller, Versicherer etc. können die Vorlagen ebenfalls gern kostenlos verwenden. In diesen Fällen ist mit dem Arbeitskreis eine Nutzungsvereinbarung zu schließen. Weitere Infos...

• Hinweise zur Erstinformation
• Erstinformation-Muster

Maklerverträge

• Maklervertrag mit Hinweisen  einschließlich Datenschutzeinwilligung und Maklervollmacht (Stand 11.5.10)
• Maklervertrag (Word-Vorlage) einschließlich Datenschutzeinwilligung und Maklervollmacht (Stand 1.3.10)

• Makler-Einzelvertrag (Word-Vorlage) einschließlich Datenschutzeinwilligung und Maklervollmacht (Stand 1.3.10)
  

Kundenbasisdaten

• Kundenbasisdaten.doc (Stand 11.3.08).

Hausrat

• Hausrat Risikoanalyse.doc (Stand 17.02.10) 

Private Haftpflichtrisiken

• PHV_Risikoanalyse.doc (Stand 17.02.10)

Gebäude

• Gebauede Risikoanalyse.doc (Stand 17.02.10)

Rechtsschutz

• Rechtsschutz Risikoanalyse.doc (Stand 17.02.10)

Kfz

• Kfz Risikoanalyse.doc (Stand 17.02.10)

Unfall

• Unfall Risikoanalyse.doc (Stand 17.02.10)

Betrieb

• Betriebs-Risikoanalyse kombinierte Dateien (Zusammenfassung der nachfolgenden Einzeldateien im pdf-Formt:; Stand 23.12.08)

• Kundenbasisdaten im Word-Format (Stand 23.12.08)
  
• Betriebsmatrix im Excel-Format (Stand 24.10.2004)
• Kurzanalyse Betrieb im Word Format (Stand 13.3.09)
  

Versorgung

• Hinweise:
  
  Bei der Entwicklung der Datenerhebungsbögen berücksichtigte der Arbeitskreis die unterschiedlichen Versorgungsphasen. Daher werden differenzierte Datenerhebungsbögen zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen Ihnen, nach dem Datei-Download sich zunächst die Einführung in der Datei „Themenuebersicht Versorgung.doc“ anzuschauen, die Sie mit der Systematik vertraut macht.
  
  Bislang war in den Versorgungsvorlagen auch der Krankenversicherungsbereich einbezogen. Dieser Bereich wird überarbeitet, nachdem die Gesundheitsreform verabschiedet ist.
  
  
• Folgende Dateien und Datenerhebungsbögen stehen zur Verfügung
  
  - Themenübersicht Versorgung (Einleitende Hinweise für den Vermittler); (Stand 2.4.08)
  - Versorgung (umfassend); (Stand 11.4.08)
  - Altersversorgung Rentenphase; (Stand 2.4.08)
  - Altersversorgung Tabelle; (Stand 7.4.08(
  - Pflegeversicherung (dieser Bereich wird noch erweitert); (Stand 2.4.08)
  - bAV Arbeitnehmer Tabelle; (Stand 7.4.08)
  - Todesfallabsicherung Tabelle; (Stand 7.4.08)
  - Arbeitskraftabsicherung Tabelle; (wird momentan grundlegend überarbeitet) (Stand 29.12.06)

Betriebliche Altersversorgung (bAV)

• Datenerfassung für die betriebliche Altersversorgung, bAV Risikoanalyse.doc
  (Stand 2.4.08)
• Modul: Gesellschafter-Geschäftsführer, GGF-Modul.doc
  (Stand 2.4.08)
• Ist-Stand-Modul (arbeitgeber- / arbeitsnehmerfinanzierte bAV, Ist-Stand-Modul.doc
  (Stand 2.4.08)
• Modul steuerliche Betrachtung, Steuermodul bAV.doc
  (Stand 2.4.08)
  

• Beratungsprotokoll Vermittlerversion (mit Hinweisen)  (Stand 11.5.10)
• Beratungsprotokoll Kundenversion (Stand 26.6.07)

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